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发布时间:2024-07-18 20:49

  来源:环球老虎财经app

  东方资产欲将其持有的扬州晶澳部分股权原价“归还”给晶澳科技。

  而在2022年3月31日,晶澳科技以债转股,引入东方资产对其扬州晶澳进行增资。彼时,东方资产花费了20亿元取得扬州晶澳23.068%股权。

  由此来看,晶澳科技欲原价从东方资《下载十大污秽网站》产手中拿回这部分股权。

  不过,20亿元的回购款对当下的晶澳科技或有些许压力。着眼财务视角,一季度晶澳科技尚握有150亿元货币资金,能够应付有息负债,流动性情况尚可;但公司长、短期借款同比增速大增,资金逐步承压之态势亦有体现。

  值得一提的是,或基于潜在资金压力和光伏组件过剩下价格低迷的考量,晶澳科技在对其部分产能规划予以调整的同时,也尝试通过技术迭代以促进降本增效。

  原价归还股权

  7月9日,晶澳科技发布公告,公司拟通过全资子公司晶澳太阳能收购东方资产所持有扬州晶澳23.068%股权,股权转让金额为20亿元。至此,东方资产不再持有扬州晶澳股权,晶澳科技则将通过晶澳太阳能持有扬州晶澳94.2330%股权。

  晶澳科技表示,此次交易有利于增强对扬州晶澳的控制权,符合公司发展战略和实际经营规划。

  早在2022年3月31日,晶澳科技为了优化扬州晶澳资本结构,降低其资产负债率,就官宣实施市场化债转股。

  彼时,公司为扬州晶澳引入东方资产、农银金融、中德制造进行增资。其中,东方资产以20亿元获得扬州晶澳23.068%股权,包括5亿元现金增资及15亿元用于认缴股权的转股债权;除此之外,农银金融、中德制造分别增资5亿元、2亿元,获得扬州晶澳5.767%、2.307%股权。

  交易落地后,晶澳科技通过晶澳太阳能持有扬州晶澳的股权比例从100%降至68.858%,仍为其控股子公司。

  而在该次东方资产离场之前,中德制造已在2023年10月将其持有的扬州晶澳所有股权转让给晶澳太阳能。转让完毕后,晶澳科技透过晶澳太阳能所握有的扬州晶澳股权比例由68.858%上升至71.1649%。

  资料显示,扬州晶澳拥有全球最大之一的光伏电池、组件垂直一体化制造基地,具备30GW电池及15GW光伏组件的生产制造能力。2024年1至3月,扬州晶澳实现营业收入80.95亿元,净利润亏损6.61亿元。截至2024年3月31日,扬州晶澳总资产363.51亿元,净资产84.57亿元,归母净资产65.97亿元。

  根据公告,扬州晶澳在2023年12月31日评估基准日之时拥有72.14亿元的净资产账面价值,采用收益法评估后的股东全部权益价值为92.43亿元,评估增值20.21亿元,增值率达28.12%。

  值得一提的是,这并不是东方资产第一次将持有的股权原价还给晶澳科技。

  此前晶澳科技在2021年报披露,中国东方资产与阳光硅谷签订市场化债转股投资协议,前者向后者增资5亿元,增资完成后,中国东方资产占有阳光硅谷19.23%的股权,为公司二股东。东方资产可获取投资收益以本协议约定的分红目标为限 (约定预期年化收益率为 7%)。

  而2022年年报中,晶澳科技披露,2022年4月15日,其向东方资产支付5亿元回购其持有的阳光硅谷19.23%的股权,回购后本集团持有100%股权。

  晶澳科技“手头趋紧”?

  据2023年年报,晶澳科技于2024年年内到期的定期存款为24.98亿元;另外纵观一季度报,晶澳科技也有150亿元货币资金在手。而截至一季度末,公司短期借款为33.84亿元,长期借款为74.99亿元。综合来看,公司仍有充足应对前述两项债务的能力。

  但进一步来看,公司一季度短期借款同比上升幅度高达408.67%,长期借款同比增长326.81%,经营现金流为-35.43亿元,同比减少286.8%。并且,截至一季度末公司在建工程尚有49.83亿,同比增速为64.72%。

  因此,虽然晶澳科技的流动性情况目前尚可,但有逐步承压之态势亦有体现;同时伴随着后续众多在建工程仍待释放,公司资金层面的韧性程度或仍需观察。

  与此同时,受抑于产能过剩,年内光伏组件价格持续低迷。据SolarZoom统计,截至7月12日,单晶PERC182组件(单面)价格为0.79元/W,TopCon182组件(双面)价格为0.86元/w,分别较年初下跌56.82%、55.21%。

  而组件产品景气度不利直接造成晶澳科技业绩乏力。中报预告显示,公司上半年归母净利润亏损额度达8亿元至12亿元,同比减少116.62%至124.93%;考虑到一季度公司归母净利润已经录得4.828亿元,因此推算出二季度公司归母净利润亏损范围为3.172亿元至7.172亿元间。

  或基于潜在资金压力和光伏组件过剩下价格低迷的考量,近期晶澳科技对其部分产能规划予以调整。

  7月10日,晶澳科技宣布其总投资58亿元的“包头晶澳(三期)”项目建设期由2024年6月延申至2025年6月。据了解,该三期项目中的一、二期10GW拉晶切片已于2023年完成试产,现已由公司在建工程逐步转为固定资产。

  不过值得一提的是,在行业景气度低迷之际,晶澳科技并未取得较大降本增效成果。一季报显示,公司营业成本同比下降8.47%,低于营收增速近14个百分点;进一步来看,公司销售费用、管理费用、财务费用分别取得3.52亿元、6.28亿元、1.45亿元,较去年同期增长27.47%、26.07%、134.41%。

  当然,这并不意味着晶澳科技没有努力尝试降本增效。公司在2023年年报中就指出,光伏产业发展的核心是降本增效,而技术进步是最主要手段;截至当年年底,公司n型电池产能超57GW。

  这也意味着,晶澳科技已经“瞄准”了“属于未来的n型电池赛道,以加快技术迭代促进降本增效。但是,目前呈现出的效果预示着,这一举措仍需提速。

  圈钱大户

  晶澳科技是“留洋回国”的上市公司典例。

  2007年晶澳科技于纳斯达克上市,但后被传在美国“丧失继续大幅融资能力”。2018年,公司与控股母公司完成合并交易,此后私有化退市;一年后,晶澳科技借壳中小板上市公司天业通联,正式“亮相”A股。

  回顾历史,身为光伏组件龙头的晶澳科技具有长期大额融资之“传统”。

  2019年11月27日,晶澳科技“替代”天业通联前夕,公司以7.87元/股的价格新增发行9.52亿股,募资75亿元。

  2020年10月29日,晶澳科技向南方基金、交银施罗德、北信瑞丰等18家国内外机构以21.3元/股的价格共计定向增发2.44亿股,收获资金净额51.58亿元。

  2022年5月12日,晶澳科技再次宣布实施总额近50亿元的定向增发,募资以用于建设“年产20GW单晶硅棒”项目、“20GW单晶硅片”项目、高效太阳能电池研发中试项目,并补充流动资金。

  而此预案一度引起市场轰动。原因在于,当时晶澳科技二级市场实时股价近84元/股,而定增价格只有67.02元,这预示着众多机构可一举获得25%收益。

  细看参与其中的部分明星公募发现,广发基金郑澄然掌舵的广发鑫享、广发高端制造、广发诚享等5只产品合计获配970万股;中欧基金周蔚文管理的中欧明睿新常态、中欧时代先锋亦获配212.73万股。

  2023年7月14日,晶澳科技公告称将发布89.6亿元可转债,每张面值为人民币100元。据悉,公司此次募资投向包括“包头晶澳(三期)20GW 拉晶切片”、“年产 10GW高效电池和 5GW 高效组件”、“年产 10GW 高效率太阳能电池片”三部分重大项目。

  Wind数据统计显示,晶澳科技在上市5年不到的时间内完成1次可转债融资、3次定增融资,累计募资接约266.6亿元,这一数据对比其登陆深交所以来的约30亿元分红可谓是多出不少。

  责任编辑 | 李明庆

责任编辑:杨红卜

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  本报记者 杨辉 【编辑:王云五 】

  

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