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  来源:硬AI

  7月17日,ASML发布财报,营收和利润双双超预期。晚间的电话会上,投资者关注的增长来源以及High-NA EUV情况做了更新——

  1) Q2营收和利润双超预期,主要是因为AI的强劲需求。预计这种强劲需求将会持续到2026年;

  2) 预计2025年营收达到300-400亿欧元、2030年达到440-600亿欧元。相较于2023年分别有10%-45%、60%-118%的增长;

  3) 当前High-NA有充足的订单,预计2024年下半年将首次确认High-NA EUV收入;

  4) 重申“600个DUV和90个EUV”产能规划;

  1、营收和利润双超预期

  7月17日,ASML发布了2024Q2的财报,报告显示营收和利润双超预期。

  公司在晚间的电话会上提到,增长的原因主要还是来自于AI的强劲需求,并预计这种强劲需求将会持续到2026年。

  2、收入《李老汉西瓜地开两嫩苞小说》指引

  指引方面,公司预测Q3营收67-73亿欧元(一致预期为75.32亿欧元),毛利率区间50%-51%。预计2024年全年收入将与2023年接近,下半年表现优于上半年。此外,公司预测,2024年逻辑业务将低于2023年,存储业务将高于2023年。

  更长远来看,公司维持了2025年300-400亿欧元、2030年440-600亿欧元的目标。

  尤其是2025年,受益于能源转型、电气化和AI周期复苏,公司指出会迎来强劲增长。

  3、High-NA EUV最新进展

  High-NA EUV方面,公司透露将于2024年下半年首次确认High-NA EUV收入。

  目前,ASML的第一台High-NA EUV已经在客户侧进行验证,第二台正在客户侧组装。客户正在积极测试High-NA EUV,且数据表现良好,预计在2025、2026年能够看到导入。

  总的来看,客户对于High-NA光刻机的兴趣较高。公司表示High-NA现在有充足的订单,对于所有订购HIgh-NA设备的客户,ASML将开始提供设备。此外,ASML也帮助客户在设备安装完成前进行测试并获得数据。这些数据为客户提供很有价值的信息,并帮助他们调整方案。

  4、产能

  产能方面,公司表示正在努力实现“600个DUV和90个EUV”的产能目标。

  2022年底,公司提出了“600个DUV和90个EUV”产能规划。随后的一年里,DUV出货量逐渐攀升。此次电话会上,公司再一次强调了正在努力实现这一规划,并表示将推动High-NA EUV的产能。

  未来展望,ASML指出了三个增长点:

1)DRAM方面,受益于技术节点转变驱动,收入将持续增长,预计这个趋势将延续到2026年;

2)未来所有客户都将在生产中使用EUV(当前出货量仅占12%),只是采用的速度不同;

3)High-NA EUV将在2025、2026年的导入;

  最后,盘面角度看,虽然ASML 2024Q2的营收和利润双超预期,但盘中下跌13%。主要原因是外媒报道拜登政府可能会继续加强对包括ASML、东京电子等半导体设备的管控,市场担忧会影响ASML今后的出货。

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责任编辑:王许宁

  

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